האירועים במצרים והירידות בארה"ב הפילו את הבורסה: ת"א 25 איבד 3.6%
העלאת דירוג האשראי לא הצליחה לאזן את הידיעות השליליות, ובכללן החשש שיוון תגלוש למצב של חדלות פירעון. מדד ת"א 100 השלים נפילה של 27% מתחילת השנה. המניות והאג"ח של קבוצת אי.די.בי רשמו ירידות חדות
<<יום המסחר הראשון השבוע היה אמור להתנהל באווירה חגיגית ובעליות שערים נאות, לאחר שחברת הדירוג S&P העלתה את הדירוג של מדינת ישראל ל-A פלוס. ואולם האירועים הביטחוניים במצרים, המשך המשבר עם טורקיה, החשש כי יוון תגלוש לחדלות פירעון והירידות החריפות בוול סטריט ביום שישי - הכריעו את הכף והפילו את הבורסה.
מדד ת"א 25 ירד ב-3.6% ל-1,024.93 נקודות והשלים נפילה של כמעט 24% מרמתו הגבוהה בינואר; ת"א 100 השיל 3.5% ל-921.07 נקודות והשלים נפילה של כ-27% מרמתו הגבוהה בינואר; מדד ת"א בנקים נפל ב-5.2%; מדד ת"א פיננסים השיל 4.6%; מדד ת"א נדל"ן 15 נחלש ב-3.7%; מדד ת"א נפט וגז איבד 4.9%; ואילו מדד ויקס ת"א (מדד הפחד) קפץ ב-12.6% לאחר שזינק ב-44% בשבוע שעבר. מחזור המסחר הסתכם ב-1.11 מיליארד שקל.
מדדי האג"ח הקונצרניות - תל בונד 20, 40 ו-60 - ירדו ב-0.6%. תל בונד שקלי השיל 0.8%. באג"ח הממשלתיות, השחרים הארוכים רשמו עליות של עד 0.44% ואילו הגלילים ירדו בעד 0.11%.
את עיקר תשומת הלב משכו אתמול האג"ח של קבוצת אי.די.בי, לאחר שהדירקטוריון של בנק הפועלים החליט לשנות את תנאי ההלוואה בהיקף של 750 מיליון שקל לחברת אי.די.בי פיתוח עקב ההרעה במצב החברה. הבנק הוריד את הדירוג הפנימי של החוב לדירוג המקביל ל-BBB בסולם הדירוג של מעלות S&P.
איגרות החוב של אי.די.בי אחזקות הגיבו בתחילת יום המסחר בירידות חדות, שהתמתנו לקראת סיום . כך, אג"ח ה' ירדה ב-5.3% והתשואה בה עלתה ל-17.9%; אג"ח ד' ירדה בכ-3% והתשואה בה עלתה ל-13.2%; ואג"ח ג' איבדה 3.1% והתשואה גם בה עלתה ל-13.2%. אג"ח ז' של החברה הבת אי.די.בי פיתוח ירדה ב-3.6% והתשואה בה עלתה ל-12.2%; ואג"ח ח' אי.די.בי פיתוח נחלשה ב-3.5% והשתואה בה עלתה ל-11%.
גם מניות הקבוצה רשמו ירידות חדות. כך, מניית אי.די.בי אחזקות סיימה את היום בצניחה של 7.5%, כור נפלה ב-7.6%, כלל ביטוח צללה ב-8%, דיסקונט השקעות נחלשה ב-5.5%, סלקום השילה 3.4% ושופרסל הסתפקה בירידה של 1.5%.
"אין סיכוי שהתוכנית שהציג נשיא ארה"ב, ברק אובמה, תעבור. כל מה שקשור להגדלת הוצאה ייתקל בחומה בצורה של הרפובליקנים בית הנבחרים. באמצעות התוכנית אובמה מנסה להביך את הרפובליקנים באומרו לאזרחים 'אני מביא תוכניות לשפר את מצבכם אבל הרפובליקאים לא משתפים עמי פעולה'", כך הסביר אייל קליין, אסטרטג ראשי לשווקים בינלאומיים באי.בי.אי, את הירידות החדות בשווקים בארה"ב ביום שישי, כשמדדי דאו ג'ונס ו-500 S&P איבדו 2.7%.
"הדירוג של ממשלת ישראל קשור לתחום האג"ח, ולכן זה היה נאיבי לחשוב כי העלאת הדירוג תשפיע על שוק המניות המקומי. אם מניית כיל תיפול זה יהיה בגלל התמלוגים ואם מניות גז נופלות זה בגלל המצב הביטחוני. זה אינו קשור לכך שממשלת ישראל בסדר", הוסיף קליין.
לדברי דניאל רפופורט, ראש דסק ניירות ערך זרים באקסלנס: "העלאת הדירוג התבצעה על סמך נתונים כלכליים שמצדיקים דירוג יותר גבוה. אני חושב שקשה לכמת את השפעת המחאה הציבורית בישראל והתייחסות חברת הדירוג S&P למחאה מוגבלת להודעת ממשלת ישראל כי תשמור על מסגרת התקציב, שבתוכה ייעשו שינויים".